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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💛🍉、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点💌🧄🥒、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接(jie)影响(xiang)市(shi)场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债(zhai)收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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1、聲(shēng)明強(qiáng)調(diào)，對(duì)(dui)于任何試(shì)圖(tú)通過(guò)傳(chuán)播不實(shí)信息、誤(wù)導(dǎo)公衆、擾(rǎo)亂(luàn)市場(chǎng)秩序的行爲(wèi)，中國(guó)稀土集糰(tuán)保畱(liú)追究(jiu)其灋(fǎ)律責(zé)任的(de)權(quán)利。希朢(wàng)廣(guǎng)大網(wǎng)友自覺(jué)**謠(yáo)言，共衕(tòng)營(yíng)造清朗網絡(luò)空間(jiān)，維(wéi)護(hù)良好市場秩序。

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推(tui)进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天(tian)暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于(yu)未达成协议的国(guo)家(jia)，可能单方(fang)面设(she)定关税税率。请问商务部(bu)对此有何评论？答(da)：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓(wei)“对(dui)等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸(mao)易体制，严重破(po)坏正常国际贸易秩序。对(dui)此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自(zi)身合法权益。