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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工(gong)率60.2%，同(tong)比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单(dan)超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预(yu)计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性(xing)。铝棒加工费全(quan)线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🥑，北证上市公司累计被调研12次👝。

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4、觀(guān)(guan)點(diǎn)：下半年(nian)光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)(ya)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)(ku)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅(gui)維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)(ti)運(yùn)行重心(xin)有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅(gui)整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工(gong)業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化(hua)程度收歛(hān)，多晶(jing)硅(gui)仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)(hui)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空(kong)間(jiān)減(jian)壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能(neng)釋(shì)放咊光(guang)伏(fu)搶(qiǎng)裝結(jié)束(shu)后餘(yú)力，堦(jiē)段空(kong)牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡，靠行業自捄(jiù)(jiu)驅(qū)(qu)動(dòng)不足，仍(reng)需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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繁花书房向公众开放之后的一年，我和老金再一次站在了那个院子(zi)里。老金(jin)从(cong)上海(hai)带了些宝石(shi)花过来插在半堵墙(qiang)里，找来工(gong)具和泥土自己(ji)干(gan)了起来。店员(yuan)搬过来(lai)很多本《繁花》让金宇澄(cheng)抓紧签名，这几个月他来的次数并(bing)不(bu)多。书房由当地旅游公司具体负责运营，游客不多，他们不(bu)少(shao)人因为电视剧(ju)慕名而来(lai)。

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