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陈健玮：在全球主要市场(chang)中(zhong)，港股估值(zhi)仍处(chu)于(yu)较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事(shi)业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入(ru)，正重塑港(gang)股估(gu)值(zhi)体(ti)系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价值。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥒🥝，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块💗🩱；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块👚🥕；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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据澎湃新闻报道，最近五天👛🧅，“巨轮”吸引了海量客流🍊。尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来。尤其在夜晚🍄👗🧡，热浪消退👘🥥，这里变得格外拥挤🤍🍋🍋，四周道路摩肩接踵😻💛🥑。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随(sui)着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度(du)，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高(gao)增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订(ding)单持续落地，半(ban)导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端(duan)午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改(gai)善。