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主要观点：2025 年上半年宏(hong)观出现(xian)反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏(hong)观情绪(xu)有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口(kou)回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜(tong)矿上半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创(chuang)近几年来新(xin)低，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往美国，非美地区铜供需持续(xu)收(shou)紧，需求端(duan)上半年总体呈现高景(jing)气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦铜波(bo)动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区(qu)间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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自2023年下半(ban)年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟(ni)上市证券公司外，拟(ni)上市(shi)银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实(shi)施后(hou)，沪深(shen)交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今(jin)已(yi)有4家银行撤回IPO申报，其中有多家(jia)称(cheng)是基(ji)于“战略调整”。

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目前主板为条件强制披(pi)露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限(xian)要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前(qian)披露了中报业绩预告，可(ke)以帮助我们判断整体业绩(ji)的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影(ying)响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、在最(zui)近伊(yi)朗与美国(guo)的核谈判中，沙姆哈尼担任(ren)伊朗团队的(de)主要顾问和代(dai)表，因此有关(guan)他的消息在以伊(yi)冲(chong)突升级中尤为受到关注(zhu)。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈(ha)尼生死的消息一度混乱(luan)。以色列13日(ri)打击伊朗，导致多(duo)名官员和科研(yan)人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾(ceng)报道(dao)他伤重身(shen)亡。

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