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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量(liang)資(zi)金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對(dui)最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)(shuo)，就(jiu)算估值囙爲資金行爲齣現一定程(cheng)度的泡沫(mo)化昰“可以理(li)解(jie)”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道進(jìn)(jin)行投資。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻(gong)合力。若后市上(shang)涨主题不能有效(xiao)扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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5、观点研判：玻璃供应已(yi)处于低位，下半年再度下降空间有限。终端(duan)需求负(fu)增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃(li)行业在出现进一步大规(gui)模产能清退、或终端全面进入同比正增长之(zhi)前，供需矛盾难以缓解。09合约(yue)难以出现(xian)大面积冷修，但可(ke)能存在需求旺季预(yu)期(qi)支撑；01合约或(huo)有(you)亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🧡👝🤍，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🥔、融资余额👡🤍💋🍇、存在显著的正向联动关系🥭🍊🍍，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💗🥝🥝🩰😻。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💌💓💖🥑，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👘🌽😻。

2、綜郃(hé)以上(shang)，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)(jiao)高或者有所改(gai)善的(de)領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。