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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🌽🤬🥬。在下阶段货币政策主要思路方面🍇😡🍍💝，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👞👘，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍍，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进💋💌🍒🥕。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。