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1、宏观🥝。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥕👛🥝💓。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下💌，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍈，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💖💛，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍓，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍄🥥🍈，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍆💕🧄；三是👝👛🍎，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍊💖🥬，中东局势正日益混乱🧅🩲，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🤍💕，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥔🧄👞🩲，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💛🍅🥭。

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据封面新闻6月29日报道💔😈🍈，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球👡🥥，引人关注🥿。曾某称👚👛，不方便接受采访，建议找调查组了解情况💋。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🥒💌，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％🍒，紫光展锐以10％位列第四😠👿。

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1、有报道称，OpenAI员工最近(jin)一(yi)直在应对高(gao)强度的工作周(zhou)，每周工作时(shi)间长达80小时(shi)。为了缓解压力，OpenAI本周将(jiang)经历一段大规模的停工(gong)期，以(yi)便(bian)员工放松身心。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡(heng)，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。