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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极(ji)、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素(su)，现在(zai)宏观(guan)高频数(shu)据和新增政策(ce)的(de)催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🍆，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东🧡🍈、实际控制人发生变动。

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以发行(xing)日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市(shi)日期统计，6月定增发行募资(zi)规模81亿元，较(jiao)5月前值有所回升。展望(wang)7月，IPO发行规模仍然有望保持稳(wen)定，资金总需(xu)求规模维持低位稳(wen)定。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥑，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💕；市场震荡上行👞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👠👿😡，融资资金净流入规模扩大😡🥝。资金需求端🧄，重要股东净减持规模扩大😡💕👠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍎，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💖🥝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入😠🌽👝🍋，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、P7 销量大跌。回过头看，这可能是小鹏从顺周期到逆周期的转折点🧄。何涛说，最 “飘” 的不是支持涨价💟🩳，而是 “我站在什么角度发表意见”。如果为销售考虑，一定不该赞同涨价👙👢💝，但联合创始人应该为销量负责👚，还是为公司考虑？

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