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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯💔🧅😠👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🍏👘👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🩰，类似现象在2020年也出现过🍊👜💛🍉，我们称之为牛市阶段II🩳👢🥥。风格方面💌👚🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🥥，7月科技风格占优的可能性较大👜💋👢。

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今年(nian)以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)市場上漲構(gòu)(gou)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)(lve)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某(mou)種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)下，指(zhi)數(shu)站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈(cheng)現正(zheng)反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)(gai)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)(jie)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有(you)朢佔(zhàn)優(yōu)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边(bian)际回(hui)暖，业(ye)绩(ji)有望改善。

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1、6月美联储决定(ding)继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从降息(xi)指引来看，美(mei)联储仍保(bao)持年(nian)内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联(lian)储内部对降息预期的分歧。展望未(wei)来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降(jiang)，正确的做法(fa)就是保持现状，保(bao)持当(dang)前的政策(ce)立场（适度(du)紧缩）并了解更多信息。

2、以(yi)港股創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)醫(yī)(yi)藥闆(bǎn)塊(kuài)在進(jìn)入相對(duì)高位(wei)的(de)震盪(dàng)區(qū)間(jiān)后，依然吸引着資金佈(bù)跼(jú)，包括恆(héng)生創新藥(yao)ETF（159316）、港股通醫藥ETF（513200）等(deng)在內(nèi)的60餘(yú)隻醫藥主題(tí)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超40億(yì)元。