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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科(ke)技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领(ling)域(yu)全(quan)产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性(xing)机会的重心。

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近日，中办、国办发布关(guan)于全面推进江河保护治理的意见。意见提出(chu)，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等(deng)组成的流域防洪(hong)工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除(chu)险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施农村水系(xi)综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加(jia)强空间管控和产业引导，依法加(jia)强蓄滞洪区(qu)管(guan)理(li)，严控人口迁入，引(yin)导(dao)区内人(ren)口有序外迁。实施洲滩民垸分(fen)类治理。完善城乡(xiang)防洪排涝体系，健全洪涝(lao)联排联调机制。提(ti)升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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