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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💕、基本面突出、受惠于政策的行业🍓😠，包括科技领域的半导体、互联网👡、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👄👄💋，保险💞🍉、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景(jing)气和(he)交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍓🍋，融资资金有望延续净流入🍄💟👗🤍。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🎒。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍊🧅👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👞，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👜👜👛👄，各类增量资金相对均衡🍄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧅；市场震荡上行👅🍄💞，ETF净赎回规模收窄💘👞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👿🎒🩱，重要股东净减持规模扩大🍇🍓🥭；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👙🍊。

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1、此(ci)次标的资(zi)产福(fu)可喜玛对资本市场上并不陌生(sheng)，其曾是(shi)致(zhi)尚科技控股子公司。公开资料显示(shi)，致(zhi)尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股(gu)权(quan)，累计投入(ru)约5777万元(yuan)，最终持股53%。

2、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其(qi)中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張(zhang)。6月30日起(qi)每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即(ji)止。