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1、在(zai)近日举行的2025上市公司论坛(tan)上，沪深北港四大交易所相关负责人就资本(ben)市场服务科技(ji)创新和新(xin)质生产力发展、新一轮改(gai)革举措落地(di)等话题纷纷发声，释(shi)放多维度改革信号。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率(lv)不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此(ci)后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由(you)现金流(liu)和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差(cha)收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也(ye)会对市场(chang)风格的演变起到(dao)关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之下(xia)，高(gao)质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向