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汇丰晋信(xin)基金许廷全：尽管相较去年(nian)低点已有回升(sheng)，但港股整体估值均仍低于长期(qi)历史平均水平，相对亚洲其他市场(chang)及欧美市场(chang)更具(ju)投资性价比(bi)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美(mei)联储7月降息预期有(you)所升温。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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这意味着😻，在相同的行业环境下💖，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务👡🥻🍅。

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行业层面💝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥾🥒💓，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩱💯💟、消费电子👚、运营商💟🍇👝🩲💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒、自动化设备等👝🩳🍏🍌💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅🍄🥝👚👡、电商平台大促👝👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛💟，其中饮料乳品、农副产品🥻、家电👛🥥🥑🩰、家具、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠；此外贵金属、燃气👞、电力🥑🩲、农化制品🥬🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠🥔🥾，中报业绩有望边际改善🌽💖👢。

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1、董事会阵容显露其深耕中国的基因。除淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外👢，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加坡与中国市场团队🍏，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投资经验。“淡马锡设立淡明资本作为其资产管理业务部门之一😻，以扩大投资中国结构性趋势的生态系统💋🥒💓🩳。”董事长谢松辉的宣言🥭😡，揭示了上海办公室的战略意义👛👢。

2、6月份南华工业品(pin)价格(ge)月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交(jiao)量环比(bi)下行，重点企业(ye)粗钢日(ri)均(jun)产量下行(xing)。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港(gang)口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯库存上(shang)行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山(shan)西主焦煤库提价均下行，焦煤期货(huo)价格、焦炭期货价格均上行，天(tian)津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼(lian)焦煤库存下(xia)行(xing)。