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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽(qi)车(che)产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口(kou)份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外(wai)需(xu)维持韧(ren)性增长(zhang)，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游(you)需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加(jia)人形机器人(ren)产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延(yan)续较快增长。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🥔💘，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🌽🍉。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象💖🥒🍎😈🩳，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%👠😻🩱😻。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🥒🧅🍆😠、光伏（+45）、交通运输（+45）🎒、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🩱。全年平衡上预计累库 32 万吨💘🥬🤬，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥬🥻🥬，建议短期谨慎对待👜。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、另一方面，在互联网消费金融/金融科技(ji)突飞猛进(jin)的(de)同时，传(chuan)统(tong)的以线下为主的消费金融业务模式，风险加速暴露，从北银消(xiao)金到捷信消金、中银消金，都(dou)在2015年之后逐渐(jian)陷入困(kun)境或者遭遇瓶颈(jing)，反过来推动更多消金公司将发展(zhan)重心转到线上。