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中国人(ren)民银行与人(ren)民币(bi)：人行“适度宽松”的货币政策基(ji)调仍在，汇率端对资金利(li)率的制约有所(suo)减轻，三季度末可能先降准，四季(ji)度降息。下半年人民币(bi)汇(hui)率(lv)的走向(xiang)与节奏或(huo)取决于三(san)方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以(yi)及亚系(xi)货币波动对人民币(bi)的影响；二是内(nei)部来(lai)看(kan)，财政政策边际变(bian)化；三是企(qi)业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间(jian)或在 7.05-7.25，贬值空间(jian)有限，关注其升值机会。

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近期，A股新(xin)股市场保持活(huo)跃(yue)态势。6月26日，广信科(ke)技在北交所上市，上市首(shou)日较发行价大涨500%，次(ci)日继续上涨接近20%。

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5月(yue)主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅(fu)多數(shù)放緩(huǎn)。主(zhu)要企業裝載(zài)機銷(xiao)量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅收窄(zhai)9.79箇百分(fen)點至(zhi)14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄12.43箇(ge)百分點至9.44%；主要(yao)企業壓(yā)(ya)路機銷(xiao)量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量(liang)衕比跌幅擴大4.62箇百(bai)分點(dian)至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至(zhi)-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量(liang)衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾(gun)動(dong)衕比增幅(fu)收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💝，但5、6月随着出口增速的收窄🍓，盈利预计边际放缓👢。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👗👠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😠、光伏、自动化设备等🍋👜🩲；3）消费服务领域🥔🥿，受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔👠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👢😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠💔，中报业绩有望边际改善。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工(gong)生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季(ji)度明显(xian)抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的(de)背景下仍(reng)然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增(zeng)幅显著(zhu)扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域(yu)增速有望改善 。