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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境(jing)波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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5月(yue)LCD 出货量(liang)三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个(ge)月滚动同比(bi)由正转负(fu)至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比(bi)上行 11.96%，同(tong)比(bi)增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💛🌽，显示当前市场风险偏好整体较高💕。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🥑💌👄，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🥬，融资资金或有望继续活跃。