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结合细分领域(yu)中观指标(biao)来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持(chi)续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能(neng)手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利(li)或(huo)边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入(ru)同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴(ban)随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度(du)盈利或超(chao)预期。

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本週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港(gang)股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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1、美(mei)股回顾(gu)。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前(qian)期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多(duo)重利好下，英伟(wei)达创新(xin)高重回全球市值第(di)一，纳斯达克指数与(yu)标普500指数创下(xia)新高。

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