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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🩰😈，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👠🤍。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥿，难言泡沫化。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增(zeng)速(su)分别为(wei)6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和(he)3%，供(gong)需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向(xiang)欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间(jian)。同(tong)理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约(yue)800点后开始(shi)回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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一面是保险中介业务(wu)流量“退潮”，一面是抢滩资本(ben)市场(chang)，一场“逆周期(qi)”的保险中介IPO潮正悄然(ran)上演。截至2025年6月，轻松健康集团、白鸽在(zai)线等至少(shao)5家机构(gou)仍在港股或美股IPO排(pai)队中(zhong)，而已上市的手(shou)回集团虽成功登陆港(gang)股，却深陷破(po)发困局。与此同(tong)时，行业(ye)数据显示，今年(nian)来已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺(ci)IPO的保险(xian)中介也深陷持续亏损、用户流失的业(ye)务困境。

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1、第六，由于淡化了“就業(yè)率高于最大化(hua)目標(biāo)”在通脹(zhàng)中的作(zuo)用，該(gāi)框架也對(duì)前瞻性預(yù)防式政筴(cè)行動(dòng)做了淡化處(chù)理，而(er)更註重(zhong)對(dui)已髮(fà)(fa)生的就業情況(kuàng)做齣(chū)反應(yīng)。

2、3． 将社(she)会平等功能引入了货币政策框架。美联(lian)储认为(wei)当失业率下(xia)降(jiang)到显著低于自(zi)然水(shui)平时，才有可能触及更低层(ceng)次群体，增加其就业(ye)。这实际上是将针对具体群体的非总量化(hua)指标作为美联储的额外(wai)政策目标，特别是作为(wei)其维(wei)持宽松政策的新依据。2021年6月PCE通胀率已经上升到(dao)3.6%，但美联储仍(reng)认为尚远未实现基础广泛且具(ju)包容性(xing)的最大就(jiu)业目(mu)标，因此决定(ding)维持利率(lv)不变。美国在(zai)疫情后的实践再(zai)次证明货币政策是有效的总量政策工具，但很难针对性地解决经济(ji)不平等等结构性问题(ti)。货币政策(ce)需专注于(yu)双重目标，而由(you)其他政策应对经济不平(ping)等问题。