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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🩳😡💔🍇，6月重要政策约148个。具体来看🥑🩲，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍈🥥，重点关注以旧换新💓🍉、文化旅游消费等领域💕👝。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策😠。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👠，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍋🩳👡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👛🥬，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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展望7月💛🩱🥭，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍👅，使得即将到来的中报业绩期💔🍄💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🩱💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿👗💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🩳👙💋🌽。在流动性和增量资金方面🩱🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🥑🩰🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🩲，类似现象在2020年也出现过👠🍌🧡💗🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄🩳😻👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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1、市场在经历了快速上行后👿🍏，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🌽💖😠👚🍉。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🍄👠🍊，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时👡，市场在不断聚焦向上的力量。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🥒，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🩰。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🌽。当市场中正收益的股票逐步增多时🍏👛👝，往往处于行情的底部👛👡。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险👅。