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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市(shi)场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进(jin)入(ru)浮盈的状态，此时，投资(zi)者心态从扭亏为盈，转(zhuan)变为对未来更多盈利(li)的期待。由(you)于转为盈利状态后，投(tou)资的信心将会持续提升，投资者会进一(yi)步加大对盈利方式和投资(zi)工具的投入力度——可能是直接买股票(piao)、融资(zi)买股票或者买基金。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有(you)扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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赵宪成：上半年💞，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💞👠🤬，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💯🧄🍈🍆，辅以国家队积极稳市场👿🩱，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、2． 美联储的隐含中性利率🍈。该指标是联邦基金利率和PCEPI长期预测值的差值。在疫情导致美联储开始降息以后，实际利率在高通胀环境下曾一直维持负值😡🌽，与美联储隐含中性利率的差值也处于负值区间，并在2022年1季度达到周期谷底（-6.86%）🥝💞。