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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量🍎👜👠🍉。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口😡👗🥿👛，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳😠🤍，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日💝🍅🥔；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日🤍💔👝💞，净进口量环比上升🍄👞💘，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期🥕💘，这正是美国石油库存下降的主要原因。

2、此前，Meta 决定推迟(chi)其大型(xing)人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相(xiang)较于之前的(de)版本升级不够显著，公司将(jiang)其发布时间推(tui)迟(chi)至今年秋季晚些(xie)时候。