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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二(er)季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大(da)。

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从目前基本面的趋势来看🩳🥕🥦🥿，基本维持较为稳定的状态🤍💝💯👙，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💗🍆🥻💕、新经济领域热点频出🩳，地产国内投资相对较弱的状态🍊。5月总需求增速进一步反弹🥔，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👅💛🍌。但边际来看💕🍒，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩱，可能反应了这种预期👛🧄。

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