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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿🥒，第一，从历史来看👝🥑💓💗，近十年7月市场风格相对均衡🥔🍒，大盘风格略占优👘🧡🍅🍅。第二🥿🩱🍍🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠😈。第三🧅💗🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢💯🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩰💞💕👜👗，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬。我们参考工业企业盈利、库存阶段💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🩰😻💌🍒、周期阶段和赛道价值等多个维度👢👅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍇🍓🍌、有色金属（工业金属、贵金属🍈🥻👡💛、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥦👙🍊、创新药🥬💯🩰💔。

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周思聪：上半年(nian)港股(gu)市场表现亮(liang)眼(yan)，主要是中国(guo)科(ke)技资产(chan)价值重估、南(nan)向资金(jin)大量流入，以及港股长期处于估值洼地(di)等(deng)因素共振，同时，国内政(zheng)策的支持也增强(qiang)了市场信心(xin)，尽管受关税风波影响出现波动，但(dan)整体呈现出较强(qiang)的韧性和上(shang)涨态势。

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經(jīng)歷(lì)(li)了週初的暴跌之后，過(guò)去(qu)的三箇(gè)交易日油價(jià)維(wéi)持(chi)了一箇窄幅的橫(héng)盤(pán)(pan)拉(la)鋸(jù)，顯(xiǎn)然市場(chǎng)需要一(yi)段時(shí)間(jiān)(jian)來(lái)平復(fù)情緒(xù)，來對(duì)市場(chang)做重新評(píng)(ping)估。突然停火帶(dài)來的(de)急跌讓(ràng)衆多市場蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者來不及應(yīng)對，最新持倉(cāng)變(biàn)化(hua)顯示WTI原油非商業(yè)持倉淨(jìng)多頭(tóu)寸繼(jì)續(xù)增(zeng)長(zhǎng)，尤(you)其昰(shì)筦(guǎn)理基金淨多頭寸截至6月24日其淨多頭寸仍然較(jiào)上一期增長了(le)超過1萬(wàn)手，達(dá)到273568手，顯然急速的(de)反(fan)轉讓衆多做多地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)的(de)資金來不及撤離(lí)。相比(bi)之下洲際(jì)交易所佈(bù)倫(lún)特原油投機(jī)淨多頭頭寸減(jiǎn)少了80，577手，至192，598手。

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1、回过头看，它们各有各的问题与隐患💘👡💌😠👛，但在彼时，首批消费金融公司在中国的试点无疑是成功的，不仅为拉动内需作出了积极贡献，也证明了商业模式的可行性🥭，从而为试点扩大乃至全面放开创造了条件。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🧡🥾💞👠，画作很快吸引了周边目光。老人介绍🧅👞，他退休后在老年大学学绘画👛🎒，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来🩲🍇🍋，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🍎，我觉得什么好玩就画什么。”