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王青也認(rèn)爲(wèi)，二季度(du)以來(lái)，受美元指數(shù)(shu)大幅下跌、國(guó)(guo)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中偏強(qiáng)(qiang)支撐(chēng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲明顯(xiǎn)的陞(shēng)值。綜郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內人民幣(bi)滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)處(chù)(chu)于穩中偏強狀態(tài)。

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（2）供应端，锌(xin)矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山(shan)提产顺利。随着矿端供应的增加，锌矿加工(gong)费有望继续回升，冶炼(lian)厂的利(li)润(run)也(ye)将(jiang)得到修(xiu)复，预计(ji)下半年国内锌锭月均产量超过 56 万(wan)吨，处历史同期高(gao)位。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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此外，公司非经常性损益较去年(nian)同期减少，主要原因为非经常性**补贴减少，人民币结构性存款利息收(shou)入减少以及交易性金融(rong)负债公允价值(zhi)变动影响。

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1、根据行业中观景气、宏(hong)观周期、筹码(ma)、估值、换(huan)手率、政策、赛道价值等维度对(dui)重(zhong)点行业评分，本期得分(fen)较高的行业主要(yao)有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电(dian)池、家用电器、医疗服务(wu)、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力(li)、燃气等行业。

2、注：中证(zheng)银行指数近5个完整年度(du)涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示(shi)未来表现。