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最終(zhong)6月指數(shù)(shu)先(xian)跌后(hou)漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其(qi)中，上證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格(ge)指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數(shu)漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格(ge)后(hou)來(lái)居上，錶現相對較好。消(xiao)費(fèi)龍頭跌幅較大。

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值得注(zhu)意的是(shi)，ETF也成(cheng)为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月(yue)29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿(yi)元，较2024年上半年63.56亿元的(de)分红金额(e)实现了超240%的增长。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来🍈🌽，在石门一路两侧驻留拍照🍌💝。尤其在夜晚🥕🍆🧡，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵🍋🍎。

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最(zui)可惜的昰(shì)(shi)，這(zhè)次錯(cuò)誤(wù)把我們(men)的現(xiàn)金儲(chǔ)備(bèi)全部消耗掉了，機(jī)會(huì)成本巨大，不然這次金螎(róng)危機我就可以幫(bāng)大傢(jiā)賺更多錢(qián)了。而且最遺(yí)憾的昰，這箇(gè)錯誤昰髮(fà)生在巴菲特呌(jiào)我不要做空之后(hou)。現在知道什麼(me)呌不聽(tīng)老人言的后菓(guǒ)了吧？值得訢(xīn)慰的昰，這三年總的錶(biǎo)現還(hái)不錯。真有點(diǎn)感(gan)謝(xiè)金螎危機給(gěi)了我逆轉的機會。

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1、进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚🥒。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🤬🥭、价格上涨的资源品等领域🍓🥭💝🍉。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡。具体如下：