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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业(ye)绩同比增速(su)仍为正增(zeng)长。即将到来(lai)的业绩披露(lu)窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升(sheng)的态(tai)势，可能反应了这种预(yu)期。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交(jiao)金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。