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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消(xiao)费切(qie)向科技(ji)和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数(shu)型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车，标志着产品(pin)力正替代产品形(xing)式(shi)，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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美国一季度实(shi)际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升(sheng)温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑(lv)到美国经济增长放缓(huan)趋(qu)势，下(xia)半年美联储重启降息概率仍较大。

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