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唐晨：港股整体有望呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累了(le)较高收益、风险偏好水平(ping)也较高的情(qing)况下，阶段性调整是合(he)理的。预计四季度有估值切换的(de)机(ji)会，同时，资金(jin)面可能有更多的边际(ji)变化。

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行業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流(liu)動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線(xian)索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于(yu)低位，且多(duo)數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性(xing)難(nán)以支(zhi)撐(chēng)(cheng)估值空間(jiān)(jian)的大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)(sheng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)(shi)度(du)輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的(de)赚钱(qian)效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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2、据悉，这场历时三个多月的大型展览🍅，以古代文明为题🥔👘🥥，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🍇🍄，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🥝，签书😡🍋🥝🥬、导览👡🍓。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览👡🥭👢🍉🍌。