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融资资金已经连续两个月净流入🥾🥒🥦👢💛，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💝，显示当前市场风险偏好整体较高🍈🍓。截至2025年6月26日👡，融资余额1.83万亿元👝🍑，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🥔🥕🍆，融资融券平均担保比例回升至273%🥑🍏。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💯💘😻💝。具体来看🥔👜，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍉、文化旅游消费等领域🧄。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👿👿👡，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍆😡🍌，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍑，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍒，6月政策围绕新质生产力😠💋，医药生物等持续发布👙🍋💞💞。

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招银国际指出，复宏汉霖有能力从一家正在盈利的生物类似药公司，发展成为生物制剂领域的领先企业，包括HLX43、HLX22🍑🌽、斯鲁利单抗（Serplulimab）等多款正在研发的创新药临床数据均表现良好，相信发展潜力庞大， 因此目标价从20.33港元一举上调至61.98港元🍍🩲🩳，维持“买入”评级。该行认为，复宏汉霖正积极通过与药企合作，拓展全球生物类似药业务，旗下“汉曲优”（曲妥珠单抗）及斯鲁利单抗商业化表现强劲，而HLX14和HLX11的上市许可申请目前正获FDA审查当中💌，相信可开拓海外收入来源。

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而目前方兴(xing)未艾的(de)新产业趋势也是市场突破上(shang)行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚(ju)变、低(di)空经(jing)济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、目前来看🥕🍇💓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💖🥦，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💕，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💟🩰。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩲👙🍇💗，虽然有反复👅🍆🧄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥔。

2、综合盈利(li)、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。