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该行将对(dui)该(gai)公司2025财年(nian)的销(xiao)售额预测上调1.3%，以反映预期的大规模授权交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少于1亿美元的预(yu)付款。将2025财年的营运支出项目下调1.1%，以反映研发费用的下降，因为(wei)该行认为研发费用占销售额的比例已(yi)达到峰值，并且未来将逐年逐步提高。该行将2025财(cai)年每股盈利预测上调(diao)3.9%。

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1、3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为(wei)4.06%；2026年运力(li)增(zeng)速和吞吐量增速分(fen)别为(wei)3.78%和3%，供(gong)需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面(mian)已提前计价(jia)欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持(chi)谨(jin)慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空(kong)博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月(yue)间套利视角观(guan)察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大(da)至(zhi)约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

2、今年以来私募基金规模扩张🥬👜🥒，为市场贡献重要增量。截至2025年5月💗🥒，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%💟🥝，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍊💓🥿💟，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🥑💘💘👙，同比增速高达41.38%💘🍅，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥥👛🎒💋，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍑💗。