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根据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策(ce)、赛道价值(zhi)等维度对重(zhong)点行业评(ping)分，本期(qi)得(de)分较高的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部(bu)件(jian)、乘用车、光伏设备、电池、家用电(dian)器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计(ji)算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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2、北半球估产问题将成为四季度白糖(tang)定价的核心指引因素。受益于种植面(mian)积增加、降水良好，北半球几个(ge) 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季(ji)估(gu)产在1005-1118万吨(dun)之间，增产110万(wan)吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当(dang)然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间(jian)，另外乙醇转化问题仍会影响印度(du)糖的出口预期，预计印度糖的(de)增量主(zhu)要体(ti)现为库存(cun)累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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董事会阵容(rong)显露其深耕中国的基(ji)因。除淡马(ma)锡中国区总裁吴亦(yi)兵担任董事(shi)外(wai)，董事长谢松(song)辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加坡与中国市场团队(dui)，CEO Yeo Chee Kian则拥有十(shi)余年中(zhong)国投资经(jing)验。“淡马锡设立淡(dan)明资本作为其资产管理业务(wu)部门之(zhi)一，以扩大投资中国结构性趋势的生态系统。”董事长(zhang)谢松辉的宣言，揭示了上海办公(gong)室的战略意义。

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1、展望7月🍈💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🥿🧄。从基本面的角度来看💛🍍🥕🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚👛👙🎒💕，预计下半年总需求仍将保持平稳👿👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝，目前利率仍处于较低水平🥔🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🥥，类似现象在2020年也出现过😈🧄😡，我们称之为牛市阶段II😻🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖👚，7月科技风格占优的可能性较大。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💝🩱🥔，出清悲观持仓👢💖；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👿👄👄🍎，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥿🥝👡🥭。另外🥬🥝，指数突破本身也直接推升了风险偏好。