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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👛、医药生物（化学制药）、国防军工🍋🍄🥔👅、有色金属（工业金属💕💋、贵金属🥔、小金属）🍏🥝🧡🍉、计算机等。

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1、行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望(wang)持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、从“风腐一体”到“风腐同查”，再到“风腐同查同(tong)治”，党中央深刻把握党性党风党纪内在(zai)联系(xi)，把握“**”与腐败风腐同(tong)源的(de)特征，推动(dong)实现对风腐问题统筹来抓、一体纠治(zhi)的治理方式转变。