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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒、消费🩰🍒💕🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🍈，但是预计在积极财政政策的支持下😠😈🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔🧅，目前利率仍处于较低水平👘😈，资产荒趋势依然存在。上半年🍍👝🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔👝🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在行业(ye)前景(jing)方面，弗若斯(si)特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球(qiu)智(zhi)能座舱解決方案产业(ye)市场规(gui)模由1481亿元增(zeng)长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持(chi)续(xu)技术升级的驱动下，该产品(pin)的渗(shen)透率有望进一步(bu)提升。预期(qi)全球智能座舱解决方案产业于2029年将(jiang)达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利(li)率月环比下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环比(bi)上行(xing)，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔(ge)夜SHIBOR月环(huan)比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方(fang)面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益(yi)率(lv)较上月(yue)末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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2、目前来看🌽💋👢👝🍉，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🌽👚👢，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍍👚🥑🍆。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👙。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。