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2025-08-16 08:47:11 作者：罗孤楚

对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍊😡🥔😻，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👄🧡。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。资金(jin)面上，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后(hou)续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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