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结构上(shang)，6月宽基指数ETF以净(jing)赎回为主，净(jing)赎回规模靠前(qian)的主要为沪深300、创(chuang)业板和科创板ETF，中证500及上证(zheng)50ETF小幅净申购。

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在货币政策基调上💯，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🥑💌🥒，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👢👘，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🎒😈💯。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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1、我们以股东大会公告日为(wei)时间节点，综合(he)考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向(xiang)增发(fa)事件驱动选股组(zu)合。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析(xi)定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

2、定期定投：普通投资者也可以采用懒人办法——定投。但需要注意的是，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分，所(suo)以单次购买(mai)金额都在1万元以上，定投的(de)时候需要把握节奏(zou)，最好采用月定投或半月定投。