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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加(jia)力(li)实施(shi)增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本(ben)期(qi)推(tui)荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

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与稳定币相关的股票上涨趋势正在全球市场蔓延，带动了Kakaopay母公司Kakao Corp．及其竞争对手Naver Corp．的股价。Circle的同行如Coinbase Global Inc．也在美国上涨。国泰君安国际等小型券商也因这一主题在港股市场飙升。

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贵州银行近年来在业务规模和财务指(zhi)标(biao)方面，保持平稳增长。其2024年年报显示(shi)，截至2024年末(mo)，资产总额为5899.87亿元，同(tong)比增长2.29%；全年实现营业收入124.18亿元，同比增长9.46%，归属于母公司(si)股东的净利润为37.79亿元，同(tong)比(bi)增长3.43%；2025年(nian)一季度，该行实现营业(ye)收入29.98亿(yi)元，净利润13.66亿元，经营表现延续稳定态势。

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值得关注的是，部分基金经理展现出突出的管理能力🥕，旗下多只基金同时跻身业绩TOP20。周思聪🩱🍏🥻、张韡💟🍒、郑宁成为本轮行情的显著受益者，三人管理的基金合计占据了7个上榜席位👚👞，且均深度布局于医药赛道。

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1、二季度消(xiao)費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日(ri)**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品(pin)、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等(deng)零售(shou)延續(xu)較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈(ying)利有朢持續改善。

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