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⚑ 賽(sài)道(dao)及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)(dong)力(li)大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)(mo)型與(yǔ)AI Agent加速(su)陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)(jie)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平(ping)檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了(le)新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)(tai)理解(jie)等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)(shi)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能(neng)提陞(sheng)上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化(hua)推理(li)與(yu)多糢態能力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先，且具備(bèi)(bei)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在(zai)服務陞級(ji)層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等(deng)一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施(shi)、數(shù)據(jù)處(chù)理、安(an)全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠🥒👄，科技非银等进攻性板块占优的格局👝👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊👘🤍👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈🍏🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭💞🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🍅👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝💖，资产荒趋势依然存在。上半年🌽🥒🥝🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🩳，这为指数后续突破上行💋🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑💞。

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1、陈健玮(wei)：上半年(nian)，港股市(shi)场在(zai)全球(qiu)宏观环境动荡中展现出强劲(jin)韧性。这一表现(xian)得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力(li)推(tui)动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振(zhen)了内需(xu)；另一方面，港股(gu)市场凭(ping)借高股息率的红利资产和优(you)质科技资产优(you)势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出(chu)海、智能驾驶普及(ji)等积极因素推动下实现估值重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超7000亿(yi)港元并创历(li)史同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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