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6月29日(ri)，青岛德固特(te)节能装备股份有限公司（证券简(jian)称(cheng)“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技(ji)”）控制权，并同步募集配套资金(jin)。经初步测算(suan)，本次交易预计构成重大资产重组(zu)，不(bu)构成重组上市。公司股票自6月30日开市(shi)起停牌，预计在(zai)不超过10个交(jiao)易(yi)日的(de)时间内(nei)披露本次交易方案。

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配置方面，短期金融搭台🍑，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👠。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍎。高股息资产中期估值重估是趋势🩱🍆，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量(liang)资金或有(you)望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期有(you)所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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