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短期金融搭台，成长唱戏👝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🌽🍊。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥑🥝🍈👞。中期结构观点不变：A股重回结构牛😠🥻，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💝😈🩱👛，黄金👘🍍💌🍏、稀土和国防军工🧡😈。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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本週全(quan)市場(chǎng)股票池(chi)中，Beta囙(yīn)子咊(hé)(he)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動(dong)率囙子(zi)分彆穫取負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格(ge)；盈利(li)囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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1、🏮行业配置层面🎒🍏，相较于趋势跟随💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍎🥬，分别以25/3/20🤍🍏💌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅👝🍍。以月度-季度维度的轮动视角看💔💔🍇🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅👢、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💓💋，后续建议关注半导体🥥💯、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💟、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😈🍉，行业层面优选光模块/PCB🥝💌🥒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍋😡。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥾🥥🍆👄，逻辑跟此前几次不同🥻🍄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💟👄🧄💖，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍎💗💗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍅🍓💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👜🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥑🥬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝。这个逻辑之下💓😈🍉🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向