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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为(wei)美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在9月份进行(xing)。 但(dan)他也警告称，关(guan)税政策可能对(dui)美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保(bao)持(chi)灵活性。卡什卡利周五（6月27日(ri)）发表在明尼阿波利斯(si)联(lian)储官网的文(wen)章中写道： 在我们进一(yi)步评估关税冲击对经(jing)济的真实影响之际，我们应更加关注当前所看到的(de)通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路(lu)径，这样能够防止关税影(ying)响滞后出现 。 卡什卡利称，自去年12月以(yi)来，他对2025年的利(li)率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因(yin)为不(bu)确(que)定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充(chong)道，他预(yu)计“两次降息”中的(de)首次，可能在9月份到来。先前，美(mei)国总统特朗普多次公(gong)开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的(de)立场。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合(he)同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或(huo)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。