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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🍍，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）💕，创2024年11月15日以来新高👄！

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财政政策空间较为充(chong)足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半(ban)年财政政策呈现：发力(li)前置(zhi)，支出(chu)增速扩(kuo)大，收入跌幅收敛的特征(zheng)。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间(jian)仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有(you)超预期因素出现，不排除后(hou)续进一(yi)步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高(gao)净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥(hui)托底作(zuo)用，这或仍将制约债市利率下行空间(jian)，另外供给(gei)扰动仍存。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情(qing)的主要就是政策或者外(wai)部环境的变化。政策(ce)主(zhu)要包括资本市场政策、货(huo)币(bi)政策(ce)和经(jing)济政策(ce)。

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相比2014年(nian)底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医(yi)药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式(shi)，推(tui)动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会(hui)的重心(xin)。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資(zi)金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

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