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军工股普涨，中航科工涨超(chao)4%。申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中(zhong)新装备展示匹(pi)配“十五(wu)五”规(gui)划，结(jie)合(he)军队换装大周期和军贸新格局，军工(gong)有望实(shi)现基本面和行业估值双(shuang)击，建议持续加大军工(gong)关注度。中(zhong)信证券最新指出，中报季还是以(yi)结构性机(ji)会为主，预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险(xian)缓(huan)解与市场风险偏好修复的(de)共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势超市场(chang)预期(qi)平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动(dong)性环(huan)境改善，全(quan)球(qiu)权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪(xu)的(de)外(wai)溢效应利好A股科技板块。