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2025-08-16 14:29:53 作者:钱明坤

展望7月,中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局(ju)方向。A股一季报在(zai)科技创新(xin)和扩内需(xu)政策驱动下(xia),整体超预期改善;增速(su)相对(dui)较高的行业主要集(ji)中在部(bu)分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩(ji)的关注度(du)将(jiang)会提升,我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领(ling)域(yu)。具体(ti)如(ru)下:

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)(xu)將(jiāng)聯(lian)邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)(wei)持在4.25%-4.5%,如期繼續暫(zàn)(zan)停降息(xi)。從(cóng)降息指引來(lái)看,美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)(liang)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月,預期年內(nei)不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人,人數增(zeng)加至7人;預測(cè)年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人,顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲(chu)內部對(duì)(dui)降息預期的分(fen)歧。展朢(wàng)未來,鮑(bào)威爾(ěr)提到,隻要經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)固,隻(zhi)要能(neng)夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng),以及通脹(zhàng)下降(jiang),正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀,保持噹前(qian)的政筴(cè)立場(chang)(適(shì)(shi)度緊(jǐn)縮(suō))竝(bìng)了解更多信(xin)息。

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1、当地时间6月28日,美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议,这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🍅🍆。美国参议院程序性投票通过后👘👡,未来几天法案通过的可能性增加。据悉🥾💓,这项程序性动议得到通过后🍓🥝,大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决,预计耗时数天💔🩰,目标是7月4日前送交美国总统签署🧡💌。

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2、中关村科技租赁(01601)发布公告🥔🩳,于2025年6月27日,公司作为出租人与承租人(北京光宇出行科技有限公司)订立融资租赁协议IV👢,据此,出租人将购入承租人自有租赁资产IV🥕🩲,转让价款为人民币1900万元🍈👄;及出租人将租赁资产IV租回给承租人,租赁期为24个月👅👢,总租赁款项约为人民币2012.99万元🥝🍉🤍。租赁资产IV为电池等🌽。

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