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A股换手率、成交额上行🤍💞🧄。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%😈🤬💯💓；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🍊；长期资金入市效果显现，保险增配权益👝，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🩱👿🤬。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👞，交易美联储降息预期🩰🤍🥾💟🥻，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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上周，当被称(cheng)为 “波动率之波动率” 的(de)芝加哥期权交易(yi)所 VVIX 指(zhi)数跌至 90 以下时，出现(xian)了买入波动率指数看(kan)涨期权的迹象，90 这(zhe)一水平是自去年 7 月(yue)以来该指标的下限。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速(su)或改(gai)善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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