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澎湃新闻：今年11月，COP30将在巴西举办🩰🩱，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行🥔🥬🥬💔🥾。您希望本次会议在哪些议题上实现突破？

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角💓🌽👝，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后😠🤍👞👙。截至一季度末💘，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🩰🍓、保险与公用事业等板块则减持较多🍅💕💌。

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然而，2015年前后🧄💌🌽，随着花呗👠😠、借呗与微粒贷等新兴互联网消费金融产品的快速流行，整个消费金融市场被激活了，同时线上逐渐取代线下，成为消费金融的主战场🥕🍌😻。

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付倍佳：上半(ban)年(nian)港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因(yin)：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车(che)等产业(ye)趋势向(xiang)上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快(kuai)速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体交易量在历史高位(wei)运行。

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1、展望7月🤍🥒🧡👄，市场可能会呈现指数突破上行😡👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿💔🩱，目前利率仍处于较低水平🥭💟，资产荒趋势依然存在🥥🍋👡。上半年🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🥾🍅👚，进一步积累了今年的赚钱效应💖💛👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠🩲🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大🥥。

2、衕(tòng)日，伊朗***共咊(hé)國(guó)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)檯(tái)（IRIB）播齣(chū)對(duì)沙姆哈尼的專訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除了有柺(guǎi)杖伴身，他還(hái)隨(suí)身(shen)攜(xié)帶(dài)着(zhe)肺功能復(fù)健用的謼(hū)吸(xi)輔(fǔ)(fu)助裝寘。