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美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏🍎🥿😡🥬。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩💌。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥥🍓。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🧡，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱💛🩰😠😠🧅，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🩱。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🩰🤬🧄🍈，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🍇💝，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👞，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、投(tou)资者年初对美股配置创纪录新高(gao)，受强劲经济和人工(gong)智能(neng)押注鼓舞(wu)。然(ran)而这种乐观情绪在几个月内几乎完全消失，先是(shi)中国初创公司DeepSeek挑(tiao)战美国在AI竞赛中的主导地位，随后特朗普关税引发(fa)经济衰退担忧(you)。