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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🥦🌽👝🥑，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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1、基金业协会最新(xin)数据显示，截至2025年(nian)5月(yue)，私募基金管理规模(mo)5.54万亿元，管理只数(shu)8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理(li)规模继续回升。

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