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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🤍🍆🍏🍇，关注基本面的兑现🥝💯🍋，景气投资或更加有效。从各行业看🍇🥿🥦，7月胜率较高的方向主要集中在以军工👠💋、新能源为代表的成长板块，以及钢铁👙🍄、化工🌽🥕🧡🍆、有色等资源品板块💘。

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中金发布研报称😠👅，考虑到中国燃气（00384）股息率相对较高，维持跑赢行业评级，目标价为8港元，对应FY26/FY27 13.3x/12.6xP/E，有8.8%的上行空间，引入FY27盈利预测34.49亿港元。当前股价对应FY26/FY27 12.2x /11.6x P/E🥕🌽。

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截至目(mu)前，还有4家券(quan)商仍(reng)在交(jiao)易所(suo)排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券(quan)、渤海(hai)证券(quan)。上述拟(ni)上(shang)市券(quan)商同样在(zai)2023年初从证(zheng)监会IPO审核序列“平移”至(zhi)沪深交易所进行注册制审(shen)核。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保👠🍊、安监🧅💖🥻🥬、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)(gou)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高(gao)質量(liang)髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改善港股流(liu)動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍄👜👛，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍓😡🍒👄，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💋。需求和库存方面🥥👠，偏乐观的假设下💗，短期钢企暂无大幅减产的预期🍈🥔，铁水节奏或类似于 2023年🍎，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💌，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🩰，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🩰。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👝👿🤍，存在分化👚🥬💛🥿，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥔，同时若粗钢压减政策落地🍈🍊，建议更多把握矿价承压下行的机会。