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综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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中航证券指出，2025年，伴随(sui)多款商业火箭(jian)新型号首飞，巨型卫星互联网星座建设有望提速，相关商业航天板块的上市公司的关注度有望提(ti)升，特别是卫星制造板块有望迎(ying)来基(ji)本面改善叠加估值提升的“戴维斯双击”。

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1、2024年，公(gong)司营业(ye)收入为5.09亿元(yuan)，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长(zhang)150.15%。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。