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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👄🥝。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🤍👞👿，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥬🍋🥦💞，各领域上市企业业绩表现出色👛，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公(gong)募新发(fa)基金(jin)边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬(xun)以(yi)来的加速行情推测，险资(zi)资金入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经(jing)历过两波(bo)较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价(jia)的存(cun)储、小金属。

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2、如委託(tuō)律師(shī)代理，該(gāi)類(lèi)案(an)件一般爲(wèi)風(fēng)險(xiǎn)代理，前(qian)期不收取任(ren)何費(fèi)(fei)用，勝(shèng)訴(sù)(su)后按賠(péi)償(cháng)欵(kuǎn)的(de)一定比(bi)例支付律師(shi)費，未穫(huò)賠償(chang)無(wú)需支付律師費。